Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL, ISIN: JE00BF0XVB15) ist ein JE-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 482 Mio. USD zählt Caledonia Mining Corporation Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Caledonia Mining Corporation Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caledonia Mining Corporation Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Caledonia Mining Corporation deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,88). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Caledonia Mining Corporation ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -16,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Caledonia Mining Corporation ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Caledonia Mining Corporation liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Caledonia Mining Corporation weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 97,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 146,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 67,8% liegt über dem Branchenschnitt von 56,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Caledonia Mining Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die 12-Monats-Performance von 78,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Gold) von 77,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -15,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -15,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Caledonia Mining Corporation ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,88)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caledonia Mining Corporation Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caledonia Mining Corporation Plc Aktie