Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL, ISIN: JE00BF0XVB15) ist ein JE-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 353 Mio. USD zählt Caledonia Mining Corporation Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Caledonia Mining Corporation Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caledonia Mining Corporation Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Caledonia Mining Corporation deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,28). Das KGV von 5,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Caledonia Mining Corporation bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 154,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 173,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Caledonia Mining Corporation ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 51,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Caledonia Mining Corporation liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Caledonia Mining Corporation weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 50,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 97,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 145,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 64,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Caledonia Mining Corporation bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,42). Die 12-Monats-Performance von -16,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 44,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Caledonia Mining Corporation ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caledonia Mining Corporation Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caledonia Mining Corporation Plc Aktie