Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL.L, ISIN: JE00BF0XVB15) ist ein JE-basiertes Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 478 Mio. USD zählt Caledonia Mining Corporation Plc zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Caledonia Mining Corporation Plc zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caledonia Mining Corporation Plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Caledonia Mining Corporation liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,78). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 16,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Caledonia Mining Corporation ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 153,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Caledonia Mining Corporation ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 20,8% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 52,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Caledonia Mining Corporation weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Caledonia Mining Corporation schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 83,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 147,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Caledonia Mining Corporation zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,14). Die 12-Monats-Performance von 112,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -9,8% liegt über dem Branchenschnitt von -15,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Caledonia Mining Corporation ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,78)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caledonia Mining Corporation Plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caledonia Mining Corporation Plc Aktie