California Water Service Group (CWT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

California Water Service Group (CWT, ISIN: US1307881029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt California Water Service Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

California Water Service Group zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet California Water Service Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von California Water Service liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,19). Das KGV von 21,1 liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von California Water Service ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 50,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

California Water Service erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 50,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von California Water Service liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 82,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von California Water Service ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,96). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 58,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

California Water Service zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von -8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

California Water Service zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert California Water Service Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur California Water Service Group Aktie