California Water Service Group (CWT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

California Water Service Group (CWT, ISIN: US1307881029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt California Water Service Group zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

California Water Service Group zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet California Water Service Group systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von California Water Service liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,12). Das KGV von 22,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von California Water Service ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,89). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

California Water Service erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 64,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

California Water Service ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 68,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 47,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von California Water Service ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 38,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

California Water Service zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 6,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von -0,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

California Water Service zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert California Water Service Group mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur California Water Service Group Aktie