Callaway Golf Company (CALY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Callaway Golf Company (CALY, ISIN: US1311931042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Callaway Golf Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Callaway Golf Company zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Callaway Golf Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Callaway Golf Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KGV von 106,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Callaway Golf Company wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 29,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Callaway Golf Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Callaway Golf Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Callaway Golf Company weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 369,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 132,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Callaway Golf Company weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,47). Die 12-Monats-Performance von 140,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Callaway Golf Company ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,46). Die Dividendenrendite (12M) von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Callaway Golf Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Callaway Golf Company Aktie