Callaway Golf Company (ELY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Callaway Golf Company (ELY, ISIN: US1311931042) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,0 Mrd. USD zählt Callaway Golf Company zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Callaway Golf Company zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Callaway Golf Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Callaway Golf Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,10). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Callaway Golf Company bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 125,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Callaway Golf Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 54,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Callaway Golf Company liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Callaway Golf Company gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,62). Die Umsatzvolatilität von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 341,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 136,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Dividende

Callaway Golf Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Leisure) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Callaway Golf Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Callaway Golf Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Callaway Golf Company Aktie