Calumet Inc. (CLMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Calumet Inc. (CLMT, ISIN: US1314281049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Öl- & Gas-Exploration & -Produktion im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Calumet Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Calumet Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Calumet Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Calumet liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,10). Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Calumet ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 271,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1564,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Calumet im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Calumet ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Calumet im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 35,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 212,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Calumet zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,96). Die 12-Monats-Performance von 193,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 50,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 41,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Calumet zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Öl- & Gas-Exploration & -Produktion) bei 3,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Calumet seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,96)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Calumet Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Calumet Inc. Aktie