Calumet Inc. (CLMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Calumet Inc. (CLMT, ISIN: US1314281049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,4 Mrd. USD zählt Calumet Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Calumet Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Calumet Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Calumet liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Calumet ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 87,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 197,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Calumet im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Calumet ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,0% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 180,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 84,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Calumet liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 81,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Calumet ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,32). Die 12-Monats-Performance von 133,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 35,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Calumet zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) bei 3,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Calumet seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Calumet Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Calumet Inc. Aktie