Calumet Inc. (CLMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Calumet Inc. (CLMT, ISIN: US1314281049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Calumet Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Calumet Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Calumet Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Calumet liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Das KUV von 0,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Calumet ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,4% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 63,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 159,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Calumet im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Calumet ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,04). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 30,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 171,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 90,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Calumet liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 19,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 77,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Calumet zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,83). Die 12-Monats-Performance von 170,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 32,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Calumet zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Spezialchemikalien) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Calumet seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Calumet Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Calumet Inc. Aktie