Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO, ISIN: CA1349211054) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,22). Das KGV von 28,9 liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 21,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,6 liegt über dem Branchenschnitt von 4,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust bleibt beim Wachstum im Gesamtvergleich weit hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 52,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 59,2% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 109,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 76,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,38). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 148,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 128,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von -11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust eine solide Dividende (z-Score: 0,95). Die Dividendenrendite (12M) von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 5,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Aktie