Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust (CAR-UN.TO, ISIN: CA1349211054) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche REIT – Wohnimmobilien im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,8 Mrd. USD zählt Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,04). Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 56,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 240,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,87). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 59,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 114,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 82,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 1,24). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 148,1% liegt über dem Branchenschnitt von 123,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,68). Die 12-Monats-Performance von -21,4% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von -4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust eine solide Dividende (z-Score: 1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT – Wohnimmobilien) von 4,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Aktie