Canadian Utilities Limited (CU.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Canadian Utilities Limited (CU.TO, ISIN: CA1367178326) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Diversified Utilities im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,5 Mrd. USD zählt Canadian Utilities Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Canadian Utilities Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Canadian Utilities Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Canadian Utilities liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,21). Das KGV von 127,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 16,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Canadian Utilities zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 49,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Canadian Utilities liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Canadian Utilities weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 117,3% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 87,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 65,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Canadian Utilities eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 2,08). Die Umsatzvolatilität von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 41,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Canadian Utilities attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Canadian Utilities zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,62). Die 12-Monats-Performance von 31,2% liegt über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 15,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Canadian Utilities eine solide Dividende (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Diversified Utilities) von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Canadian Utilities Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Canadian Utilities Limited Aktie