Capgemini SE (CAP.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capgemini SE (CAP.PA, ISIN: FR0000125338) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20,0 Mrd. USD zählt Capgemini SE zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Capgemini SE zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capgemini SE systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Capgemini liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,76). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Capgemini ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,56). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,8% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Capgemini bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Capgemini liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,1% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 33,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 29,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,5% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Capgemini weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 12,6% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 22,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Capgemini bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,48). Die 12-Monats-Performance von -27,6% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -8,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -21,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Capgemini zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,30). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,56)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capgemini SE mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capgemini SE Aktie