Capital Southwest Corporation (CSWC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capital Southwest Corporation (CSWC, ISIN: US1405011073) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Capital Southwest Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Capital Southwest Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capital Southwest Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Capital Southwest liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,48). Das KGV von 13,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,6 liegt über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Capital Southwest ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 950,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 153,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Capital Southwest erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,82). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 69,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 73,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Capital Southwest ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 72,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Capital Southwest liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Die Umsatzvolatilität von 49,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 78,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 106,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Capital Southwest zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,01). Die 12-Monats-Performance von 15,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Capital Southwest überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,90). Die Dividendenrendite (12M) von 12,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capital Southwest Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capital Southwest Corporation Aktie