CapitaLand India Trust (CY6U.SI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CapitaLand India Trust (CY6U.SI, ISIN: SG1V35936920) ist ein singapurisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Services im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt CapitaLand India Trust zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CapitaLand India Trust zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CapitaLand India Trust systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von CapitaLand India Trust deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 1,11). Das KGV von 4,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 12,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von CapitaLand India Trust bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 99,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von CapitaLand India Trust ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 3,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 99,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

CapitaLand India Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,1% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 83,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 43,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

CapitaLand India Trust weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,10). Die Umsatzvolatilität von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Momentum von CapitaLand India Trust ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,91). Die 12-Monats-Performance von -19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von -9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

CapitaLand India Trust gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,72). Die Dividendenrendite (12M) von 7,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Services) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CapitaLand India Trust mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CapitaLand India Trust Aktie