Caplin Point Laboratories Ltd. (CAPLIPOINT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caplin Point Laboratories Ltd. (CAPLIPOINT.BO, ISIN: INE475E01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Caplin Point Laboratories Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Caplin Point Laboratories Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caplin Point Laboratories Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Caplin Point Laboratories ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,91). Das KGV von 24,5 liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Caplin Point Laboratories zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 105,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Caplin Point Laboratories erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 51,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Caplin Point Laboratories liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Caplin Point Laboratories zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,28). Die Umsatzvolatilität von 23,9% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Caplin Point Laboratories zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von -4,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 20,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Caplin Point Laboratories hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,98). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,38)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,98)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caplin Point Laboratories Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caplin Point Laboratories Ltd. Aktie