Caplin Point Laboratories Ltd. (CAPLIPOINT.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caplin Point Laboratories Ltd. (CAPLIPOINT.BO, ISIN: INE475E01026) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Caplin Point Laboratories Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Caplin Point Laboratories Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caplin Point Laboratories Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Caplin Point Laboratories ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,82). Das KGV von 21,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Caplin Point Laboratories zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 61,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Caplin Point Laboratories erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 52,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Caplin Point Laboratories liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Caplin Point Laboratories zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%.

Momentum

Caplin Point Laboratories befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -13,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -3,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Caplin Point Laboratories hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,9%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caplin Point Laboratories Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caplin Point Laboratories Ltd. Aktie