Capri Global Capital Limited (CGCL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capri Global Capital Limited (CGCL.BO, ISIN: INE180C01042) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Capri Global Capital Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Capri Global Capital Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capri Global Capital Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Capri Global Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,02). Das KGV von 22,7 liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Capri Global Capital durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 607,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 104,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 36,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von Capri Global Capital ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Capri Global Capital im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 56,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Volatilität von Capri Global Capital liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 66,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 71,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 62,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,4% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Capri Global Capital zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,52). Die 12-Monats-Performance von 43,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 22,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Capri Global Capital zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,10). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capri Global Capital Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capri Global Capital Limited Aktie