Capri Global Capital Limited (CGCL.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capri Global Capital Limited (CGCL.BO, ISIN: INE180C01042) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Kreditdienstleistungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Capri Global Capital Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Capri Global Capital Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capri Global Capital Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Capri Global Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,86). Das KGV von 19,5 liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 11,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Capri Global Capital durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 607,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 101,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,6% liegt über dem Branchenschnitt von 17,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 33,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Capri Global Capital ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Capri Global Capital erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 3,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,2% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 56,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 63,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Capri Global Capital ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,57). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 109,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 231,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,0% liegt über dem Branchenschnitt von 66,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Capri Global Capital liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Die Umsatzvolatilität von 66,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 25,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 58,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Capri Global Capital ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,85). Die 12-Monats-Performance von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Capri Global Capital zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kreditdienstleistungen) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capri Global Capital Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capri Global Capital Limited Aktie