Capri Holdings Limited (CPRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capri Holdings Limited (CPRI, ISIN: VGG1890L1076) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Footwear & Accessories im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Capri Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Capri Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capri Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Capri Holdings ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,26). Das KGV von 11,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 14,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Capri Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 78,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Capri Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 4,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Capri Holdings weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 91,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Capri Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,32). Die Umsatzvolatilität von 16,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 43462,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 169,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Capri Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,62). Die 12-Monats-Performance von -31,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -23,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Capri Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Apparel - Footwear & Accessories) bei 3,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Capri Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capri Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capri Holdings Limited Aktie