Capri Holdings Limited (CPRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capri Holdings Limited (CPRI, ISIN: VGG1890L1076) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Capri Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capri Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Capri Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,62). Das KBV von 22,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Capri Holdings wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 75,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Capri Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 61,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Capri Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 95,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Capri Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1599,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 141,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt von 41,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Capri Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,62). Die 12-Monats-Performance von 27,1% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Capri Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Luxusgüter) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Capri Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capri Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capri Holdings Limited Aktie