Capricorn Metals Ltd (CMM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capricorn Metals Ltd (CMM.AX, ISIN: AU000000CMM9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Capricorn Metals Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Capricorn Metals Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capricorn Metals Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Capricorn Metals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,76). Das KGV von 23,2 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 12,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,7 liegt über dem Branchenschnitt von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Capricorn Metals überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 3,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 699305,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 321,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 45,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Capricorn Metals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Capricorn Metals wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 37,8% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 58,0% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Capricorn Metals überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Capricorn Metals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Die Umsatzvolatilität von 62,2% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 54,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 95,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 128,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Capricorn Metals liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 11,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Capricorn Metals ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,28)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,81)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capricorn Metals Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capricorn Metals Ltd Aktie