Capricorn Metals Ltd (CMM.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Capricorn Metals Ltd (CMM.AX, ISIN: AU000000CMM9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Capricorn Metals Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Capricorn Metals Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Capricorn Metals Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Capricorn Metals ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,83). Das KGV von 26,6 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Capricorn Metals überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 424250,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,5% liegt über dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Capricorn Metals ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Capricorn Metals wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,4% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 36,2% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 57,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Capricorn Metals konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Capricorn Metals liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,37). Die Umsatzvolatilität von 76,5% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 119,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 146,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 50,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Capricorn Metals liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 40,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt von -15,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Capricorn Metals ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,74)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Capricorn Metals Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Capricorn Metals Ltd Aktie