Carborundum Universal Limited (CARBORUNIV.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carborundum Universal Limited (CARBORUNIV.NS, ISIN: INE120A01034) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Industrial - Specialties im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Carborundum Universal Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carborundum Universal Limited zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carborundum Universal Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Carborundum Universal liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,16). Das KGV von 109,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 24,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 5,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Carborundum Universal wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 91,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Carborundum Universal besonders schwach aus (z-Score: -1,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 27,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Carborundum Universal zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 21,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 22,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 26,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Carborundum Universal liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 30,1% liegt über dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 12,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Carborundum Universal hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial - Specialties) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carborundum Universal Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carborundum Universal Limited Aktie