Care Property Invest S.A. (CPINV.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Care Property Invest S.A. (CPINV.BR, ISIN: BE0974273055) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 572 Mio. USD zählt Care Property Invest S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Care Property Invest S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, attraktive Bewertung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Care Property Invest S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Care Property Invest S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das KGV von 7,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt über dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Care Property Invest S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 46,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Care Property Invest S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 78,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 96,7% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Care Property Invest S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 132,5% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 92,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 49,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Care Property Invest S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Umsatzvolatilität von 24,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 75,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 173,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Care Property Invest S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 6,0% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 6,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -4,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Care Property Invest S.A. gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 6,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Care Property Invest S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Care Property Invest S.A. Aktie