CARE Ratings Limited (CARERATING.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CARE Ratings Limited (CARERATING.BO, ISIN: INE752H01013) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 534 Mio. USD zählt CARE Ratings Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CARE Ratings Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CARE Ratings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von CARE Ratings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,79). Das KGV von 29,9 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 22,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 1,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von CARE Ratings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 100,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CARE Ratings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,28). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,5% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 9,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 36,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 50,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

CARE Ratings überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

CARE Ratings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,31). Die Umsatzvolatilität von 25,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 30,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von CARE Ratings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die 12-Monats-Performance von -4,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von CARE Ratings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CARE Ratings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CARE Ratings Limited Aktie