Carel Industries S.p.A. (CRL.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carel Industries S.p.A. (CRL.MI, ISIN: IT0005331019) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt Carel Industries S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carel Industries S.p.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carel Industries S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carel Industries S.p.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,01). Das KGV von 43,4 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Carel Industries S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,7% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carel Industries S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,48). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 22,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Carel Industries S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Carel Industries S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Carel Industries S.p.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 54,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 43,0% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Carel Industries S.p.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carel Industries S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carel Industries S.p.A. Aktie