Carel Industries S.p.A. (CRL.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carel Industries S.p.A. (CRL.MI, ISIN: IT0005331019) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Carel Industries S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carel Industries S.p.A. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carel Industries S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carel Industries S.p.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,87). Das KGV von 34,2 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Carel Industries S.p.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,7% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 64,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carel Industries S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Carel Industries S.p.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Carel Industries S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Carel Industries S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,42). Die 12-Monats-Performance von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,0% liegt über dem Branchenschnitt von -4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 15,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Carel Industries S.p.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carel Industries S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carel Industries S.p.A. Aktie