CareTrust REIT Inc. (CTRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CareTrust REIT Inc. (CTRE, ISIN: US14174T1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,6 Mrd. USD zählt CareTrust REIT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CareTrust REIT Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CareTrust REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CareTrust REIT liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,67). Das KGV von 22,5 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von CareTrust REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,94). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 171,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 46,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

CareTrust REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 78,0% liegt über dem Branchenschnitt von 53,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CareTrust REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 92,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 46,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von CareTrust REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 96,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 173,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von CareTrust REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die 12-Monats-Performance von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von CareTrust REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CareTrust REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CareTrust REIT Inc. Aktie