CareTrust REIT Inc. (CTRE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CareTrust REIT Inc. (CTRE, ISIN: US14174T1079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,7 Mrd. USD zählt CareTrust REIT Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CareTrust REIT Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CareTrust REIT Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CareTrust REIT liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,83). Das KGV von 27,4 liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 23,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 20,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von CareTrust REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 171,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 49,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

CareTrust REIT erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 71,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 73,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CareTrust REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von CareTrust REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die Umsatzvolatilität von 43,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 96,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 119,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 23,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von CareTrust REIT liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 42,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von CareTrust REIT ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CareTrust REIT Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CareTrust REIT Inc. Aktie