Caris Life Sciences Inc. (CAI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caris Life Sciences Inc. (CAI, ISIN: US1421521071) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Mrd. USD zählt Caris Life Sciences Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caris Life Sciences Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Caris Life Sciences liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,36). Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 5,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Caris Life Sciences wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 160,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Caris Life Sciences erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Caris Life Sciences ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Caris Life Sciences weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,26). Die Umsatzvolatilität von 44,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 86,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 94,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,7% liegt über dem Branchenschnitt von 61,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 62,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 68,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Caris Life Sciences ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,44). Die 12-Monats-Performance von -34,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Caris Life Sciences zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Caris Life Sciences seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caris Life Sciences Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caris Life Sciences Inc. Aktie