Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE, ISIN: DE0005313704) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt Carl Zeiss Meditec AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carl Zeiss Meditec AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carl Zeiss Meditec AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carl Zeiss Meditec ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,65). Das KGV von 21,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 29,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 59,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,0% liegt über dem Branchenschnitt von 21,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,1% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 17,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 22,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Carl Zeiss Meditec befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,60). Die 12-Monats-Performance von -32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Carl Zeiss Meditec zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carl Zeiss Meditec AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec AG Aktie