Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE, ISIN: DE0005313704) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Carl Zeiss Meditec AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carl Zeiss Meditec AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carl Zeiss Meditec AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carl Zeiss Meditec ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,83). Das KGV von 16,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 28,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 52,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 62,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 19,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 85,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Carl Zeiss Meditec ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,56). Die 12-Monats-Performance von -54,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -1,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -28,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Carl Zeiss Meditec zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,56)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carl Zeiss Meditec AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec AG Aktie