Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE, ISIN: DE0005313704) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Carl Zeiss Meditec AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carl Zeiss Meditec AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carl Zeiss Meditec AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carl Zeiss Meditec ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,53). Das KGV von 18,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 26,1 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 62,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Carl Zeiss Meditec im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 51,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 52,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 83,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Carl Zeiss Meditec zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,10). Die 12-Monats-Performance von -30,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Carl Zeiss Meditec zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carl Zeiss Meditec AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec AG Aktie