Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carl Zeiss Meditec AG (AFX.DE, ISIN: DE0005313704) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Medical - Instruments & Supplies im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Carl Zeiss Meditec AG zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carl Zeiss Meditec AG zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carl Zeiss Meditec AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carl Zeiss Meditec ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,67). Das KGV von 15,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 27,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 56,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,43). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 65,8% liegt über dem Branchenschnitt von 51,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 22,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Carl Zeiss Meditec bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Die Umsatzvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 32,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Carl Zeiss Meditec ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,93). Die 12-Monats-Performance von -57,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von -4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -32,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Carl Zeiss Meditec zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,26). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Instruments & Supplies) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,93)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carl Zeiss Meditec AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec AG Aktie