Carlisle Companies Incorporated (CSL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carlisle Companies Incorporated (CSL, ISIN: US1423391002) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Bauwesen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,5 Mrd. USD zählt Carlisle Companies Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carlisle Companies Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carlisle Companies Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Carlisle Companies Incorporated liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,39). Das KGV von 18,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 20,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Carlisle Companies Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 50,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Carlisle Companies Incorporated wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 31,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Carlisle Companies Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 63,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Carlisle Companies Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Carlisle Companies Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -14,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Carlisle Companies Incorporated zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Bauwesen) von 1,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carlisle Companies Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carlisle Companies Incorporated Aktie