Carlisle Companies Incorporated (CSL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carlisle Companies Incorporated (CSL, ISIN: US1423391002) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Baustoffe im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt Carlisle Companies Incorporated zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Carlisle Companies Incorporated zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carlisle Companies Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Carlisle Companies Incorporated liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 21,9 liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 17,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Carlisle Companies Incorporated wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 41,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Carlisle Companies Incorporated wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 4,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Carlisle Companies Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 64,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Carlisle Companies Incorporated zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,16). Die Umsatzvolatilität von 12,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 15,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 43,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 73,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt über dem Branchenschnitt von 34,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Carlisle Companies Incorporated zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,02). Die 12-Monats-Performance von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Baustoffe) von -5,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -1,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Carlisle Companies Incorporated zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Baustoffe) von 2,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carlisle Companies Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carlisle Companies Incorporated Aktie