Carlsberg Brewery Malaysia Berhad (2836.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad (2836.KL, ISIN: MYL2836OO004) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Carlsberg Brewery Malaysia Berhad zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carlsberg Brewery Malaysia Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,15). Das KGV von 12,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 20,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 11,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Carlsberg Brewery Malaysia Berhad bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,76). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 39,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carlsberg Brewery Malaysia Berhad ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 5,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Carlsberg Brewery Malaysia Berhad gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,42). Der Verschuldungsgrad von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,75). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 13,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 167,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Carlsberg Brewery Malaysia Berhad attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,55). Die 12-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -4,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Carlsberg Brewery Malaysia Berhad herausragend hoch aus (z-Score: 1,55). Die Dividendenrendite (12M) von 6,9% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,41)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,55)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carlsberg Brewery Malaysia Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Aktie