Carlsberg Brewery Malaysia Berhad (2836.KL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad (2836.KL, ISIN: MYL2836OO004) ist ein MY-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholische Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 951 Mio. USD zählt Carlsberg Brewery Malaysia Berhad zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carlsberg Brewery Malaysia Berhad systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,05). Das KGV von 10,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 17,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 13,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Carlsberg Brewery Malaysia Berhad bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 42,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carlsberg Brewery Malaysia Berhad ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 2,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 32,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 6,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 56,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Carlsberg Brewery Malaysia Berhad gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 29,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Carlsberg Brewery Malaysia Berhad weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,29). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 14,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 168,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,27). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von -6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -23,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Carlsberg Brewery Malaysia Berhad herausragend hoch aus (z-Score: 1,66). Die Dividendenrendite (12M) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholische Getränke) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carlsberg Brewery Malaysia Berhad mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carlsberg Brewery Malaysia Berhad Aktie