Carlsmed Inc. (CARL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carlsmed Inc. (CARL, ISIN: US14280C1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 365 Mio. USD zählt Carlsmed Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Carlsmed Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carlsmed Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carlsmed weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,67). Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Carlsmed bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 40,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Carlsmed im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -27,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -58,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 75,9% liegt über dem Branchenschnitt von 60,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Carlsmed ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,56). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Carlsmed im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 88,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,1% liegt über dem Branchenschnitt von 51,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,7% liegt über dem Branchenschnitt von 52,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Carlsmed liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,50). Die 12-Monats-Performance von -1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 47,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Carlsmed zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medizinische Geräte) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Carlsmed seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carlsmed Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carlsmed Inc. Aktie