Carlsmed Inc. (CARL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carlsmed Inc. (CARL, ISIN: US14280C1053) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Healthcare Information Services im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 417 Mio. USD zählt Carlsmed Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Carlsmed Inc. zeichnet sich durch geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carlsmed Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carlsmed weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,67). Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Carlsmed bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 32,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 40,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Carlsmed im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -30,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -57,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 56,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Carlsmed ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,51). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 20,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Carlsmed im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von 29,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,7% liegt über dem Branchenschnitt von 54,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,4% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Carlsmed ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,14). Die 12-Monats-Performance von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) von -16,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 34,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Carlsmed zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Healthcare Information Services) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Carlsmed seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carlsmed Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carlsmed Inc. Aktie