Carlyle Secured Lending Inc. (CGBD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carlyle Secured Lending Inc. (CGBD, ISIN: US8722801029) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 741 Mio. USD zählt Carlyle Secured Lending Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Carlyle Secured Lending Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carlyle Secured Lending Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carlyle Secured Lending wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das KGV von 20,9 liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,7, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Carlyle Secured Lending bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 273,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 169,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Carlyle Secured Lending erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,00). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Carlyle Secured Lending bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 49,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 53,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 104,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Carlyle Secured Lending zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,95). Die 12-Monats-Performance von -22,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Carlyle Secured Lending gehört im Gesamtvergleich zu den attraktivsten Dividendenzahlern (z-Score: 1,76). Die Dividendenrendite (12M) von 14,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carlyle Secured Lending Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carlyle Secured Lending Inc. Aktie