CarMax Inc. (KMX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CarMax Inc. (KMX, ISIN: US1431301027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,7 Mrd. USD zählt CarMax Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CarMax Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CarMax Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CarMax wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,38). Das KGV von 24,0 liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 15,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von CarMax bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 93,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt CarMax im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CarMax bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 102,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von CarMax bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 15,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 20,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

CarMax befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,96). Die 12-Monats-Performance von -36,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von -3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -6,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

CarMax zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Auto - Dealerships) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CarMax seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CarMax Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CarMax Inc. Aktie