CarMax Inc. (KMX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CarMax Inc. (KMX, ISIN: US1431301027) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt CarMax Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CarMax Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CarMax Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CarMax wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,47). Das KGV von 22,8 liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 16,3, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von CarMax bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 28,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 92,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 23,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt CarMax im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CarMax bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 98,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von CarMax bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 15,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 20,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 47,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 86,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,7% liegt über dem Branchenschnitt von 43,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

CarMax befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,42). Die 12-Monats-Performance von -41,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

CarMax zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Auto - Dealerships) bei 1,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert CarMax seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CarMax Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CarMax Inc. Aktie