Carmila S.A. (CARM.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carmila S.A. (CARM.PA, ISIN: FR0010828137) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Mrd. USD zählt Carmila S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carmila S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carmila S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carmila S.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,04). Das KGV von 6,7 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,6, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Carmila S.A. ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,60). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 30,5% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Carmila S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 75,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Carmila S.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 138,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 83,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 45,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Carmila S.A. weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,49). Die Umsatzvolatilität von 9,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 142,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 124,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 19,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Carmila S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von -0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -8,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Carmila S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,79). Die Dividendenrendite (12M) von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,79)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carmila S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carmila S.A. Aktie