Carnival Corporation & plc (CCL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carnival Corporation & plc (CCL, ISIN: PA1436583006) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 41,7 Mrd. USD zählt Carnival Corporation & plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Carnival Corporation & plc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carnival Corporation & plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carnival Corporation & wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,44). Das KGV von 13,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Carnival Corporation & zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,50). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 375,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carnival Corporation & bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Carnival Corporation & liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,6% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Carnival Corporation & im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,22). Die Umsatzvolatilität von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 149,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 132,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,3% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Carnival Corporation & bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die 12-Monats-Performance von 27,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Carnival Corporation & hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carnival Corporation & plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carnival Corporation & plc Aktie