Carnival Corporation & plc (0EV1.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carnival Corporation & plc (0EV1.L, ISIN: BMG2004J1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,5 Mrd. USD zählt Carnival Corporation & plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Carnival Corporation & plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carnival Corporation & plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carnival Corporation & wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,86). Das KGV von 9,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,4 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Carnival Corporation & fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 375,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 447,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Carnival Corporation & liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 34,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Carnival Corporation & ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 80,5% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 46,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,9% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Carnival Corporation & liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,94). Die Umsatzvolatilität von 61,6% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 149,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 317,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Carnival Corporation & zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,18). Die 12-Monats-Performance von -28,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -14,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -22,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Carnival Corporation & ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 0,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carnival Corporation & plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carnival Corporation & plc Aktie