Carnival Corporation & plc (0EV1.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carnival Corporation & plc (0EV1.L, ISIN: PA1436583006) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,0 Mrd. USD zählt Carnival Corporation & plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Carnival Corporation & plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carnival Corporation & plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carnival Corporation & wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,70). Das KGV von 11,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 17,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Carnival Corporation & fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 375,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 99,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Carnival Corporation & liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Carnival Corporation & ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 71,9% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Carnival Corporation & liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,24). Die Umsatzvolatilität von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 25,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 149,7% liegt über dem Branchenschnitt von 122,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Carnival Corporation & bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,32). Die 12-Monats-Performance von 37,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -7,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Carnival Corporation & ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -1,05). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carnival Corporation & plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carnival Corporation & plc Aktie