Carnival Corporation & plc (CCL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carnival Corporation & plc (CCL.L, ISIN: GB0031215220) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,1 Mrd. USD zählt Carnival Corporation & plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Carnival Corporation & plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carnival Corporation & plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carnival Corporation & wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,67). Das KGV von 11,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 18,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Carnival Corporation & wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 375,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 108,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carnival Corporation & bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 41,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Carnival Corporation & ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,8% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Carnival Corporation & liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 149,7% liegt über dem Branchenschnitt von 128,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Carnival Corporation & liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Die 12-Monats-Performance von 42,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von -1,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Carnival Corporation & zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,04). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,67)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carnival Corporation & plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carnival Corporation & plc Aktie