Carnival Corporation & plc (CCL.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carnival Corporation & plc (CCL.L, ISIN: GB0031215220) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 34,1 Mrd. USD zählt Carnival Corporation & plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Carnival Corporation & plc zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carnival Corporation & plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carnival Corporation & ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,49). Das KGV von 13,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Carnival Corporation & wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 375,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 115,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carnival Corporation & bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Carnival Corporation & ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 40,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 38,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Carnival Corporation & liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,06). Die Umsatzvolatilität von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 149,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 132,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Carnival Corporation & befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,79). Die 3-Monats-Performance von -18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Carnival Corporation & zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carnival Corporation & plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carnival Corporation & plc Aktie