Carnival Corporation & plc (CUK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carnival Corporation & plc (CUK, ISIN: US14365C1036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Leisure im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,5 Mrd. USD zählt Carnival Corporation & plc zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Carnival Corporation & plc zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carnival Corporation & plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Carnival Corporation & liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,51). Das KGV von 12,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 19,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Carnival Corporation & ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 375,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 126,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Carnival Corporation & liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 11,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 37,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Carnival Corporation & ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,4% liegt über dem Branchenschnitt (Leisure) von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 67,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Carnival Corporation & schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,21). Die Umsatzvolatilität von 61,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Leisure) von 28,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 149,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 136,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt über dem Branchenschnitt von 43,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Carnival Corporation & bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Die 3-Monats-Performance von -11,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Carnival Corporation & fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Leisure) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carnival Corporation & plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carnival Corporation & plc Aktie