Carpenter Technology Corporation (CRS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carpenter Technology Corporation (CRS, ISIN: US1442851036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,3 Mrd. USD zählt Carpenter Technology Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Carpenter Technology Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carpenter Technology Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Carpenter Technology liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,10). Das KGV von 36,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 16,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Carpenter Technology zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 55,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Carpenter Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Carpenter Technology ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 58,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Carpenter Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,66). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 175,6% liegt über dem Branchenschnitt von 106,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Carpenter Technology zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,09). Die 12-Monats-Performance von 54,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 13,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Carpenter Technology hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,10)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carpenter Technology Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carpenter Technology Corporation Aktie