Carpenter Technology Corporation (CRS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carpenter Technology Corporation (CRS, ISIN: US1442851036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 27,7 Mrd. USD zählt Carpenter Technology Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Carpenter Technology Corporation zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carpenter Technology Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Carpenter Technology liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,36). Das KGV von 52,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 12,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Carpenter Technology zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 111,7% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Carpenter Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 30,6% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Carpenter Technology ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,48). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 23,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 18,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Carpenter Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 175,6% liegt über dem Branchenschnitt von 112,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,8% liegt über dem Branchenschnitt von 38,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Carpenter Technology überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,75). Die 12-Monats-Performance von 116,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 21,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Carpenter Technology hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,91). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,91)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carpenter Technology Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carpenter Technology Corporation Aktie