Carpenter Technology Corporation (CRS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carpenter Technology Corporation (CRS, ISIN: US1442851036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Manufacturing - Metal Fabrication im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,6 Mrd. USD zählt Carpenter Technology Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Carpenter Technology Corporation zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carpenter Technology Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Carpenter Technology liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Das KGV von 45,3 liegt über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 10,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Carpenter Technology zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 66,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Carpenter Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt von 22,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Carpenter Technology ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 21,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Carpenter Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 22,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 23,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 332,4% liegt über dem Branchenschnitt von 229,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Carpenter Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,20). Die 12-Monats-Performance von 88,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 49,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 12,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Carpenter Technology hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Manufacturing - Metal Fabrication) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carpenter Technology Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carpenter Technology Corporation Aktie