Carrefour S.A. (CA.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carrefour S.A. (CA.PA, ISIN: FR0000120172) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 13,2 Mrd. USD zählt Carrefour S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carrefour S.A. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carrefour S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Carrefour S.A. liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,39). Das KGV von 34,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 16,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Carrefour S.A. wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carrefour S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Carrefour S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 89,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 28,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 46,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Carrefour S.A. weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,12). Die Umsatzvolatilität von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Carrefour S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die 12-Monats-Performance von 33,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Carrefour S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,48). Die Dividendenrendite (12M) von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carrefour S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carrefour S.A. Aktie