Carriage Services Inc. (CSV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carriage Services Inc. (CSV, ISIN: US1439051079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 694 Mio. USD zählt Carriage Services Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Carriage Services Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carriage Services Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carriage Services ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,22). Das KGV von 15,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 16,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Carriage Services liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Carriage Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 6,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Carriage Services ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 75,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 67,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Carriage Services weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die Umsatzvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Carriage Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -10,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -1,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Carriage Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carriage Services Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carriage Services Inc. Aktie