Carriage Services Inc. (CSV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carriage Services Inc. (CSV, ISIN: US1439051079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 780 Mio. USD zählt Carriage Services Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Carriage Services Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carriage Services Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carriage Services ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,11). Das KGV von 14,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Carriage Services liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 68,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Carriage Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Carriage Services ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 68,8% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Carriage Services weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 19,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Carriage Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die 12-Monats-Performance von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -5,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 17,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Carriage Services zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carriage Services Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carriage Services Inc. Aktie