Carriage Services Inc. (CSV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carriage Services Inc. (CSV, ISIN: US1439051079) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 587 Mio. USD zählt Carriage Services Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Carriage Services Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carriage Services Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carriage Services wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Das KGV von 13,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 14,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Carriage Services liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Carriage Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 10,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -145,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Carriage Services ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,02). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 90,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 27,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Carriage Services weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Die Umsatzvolatilität von 7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 16,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 79,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Carriage Services befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,12). Die 12-Monats-Performance von -18,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -20,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Carriage Services liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 5,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,56)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carriage Services Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carriage Services Inc. Aktie