Carrier Global Corporation (CARR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carrier Global Corporation (CARR, ISIN: US14448C1045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,4 Mrd. USD zählt Carrier Global Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carrier Global Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carrier Global ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,45). Das KGV von 37,9 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 22,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Carrier Global zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 67,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Carrier Global erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 5,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Carrier Global liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,5% liegt über dem Branchenschnitt von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,2% liegt über dem Branchenschnitt von 17,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Carrier Global bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 58,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 67,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Carrier Global zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,72). Die 12-Monats-Performance von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -3,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Carrier Global zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carrier Global Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carrier Global Corporation Aktie