Carters Inc. (CRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carters Inc. (CRI, ISIN: US1462291097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Carters Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carters Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carters Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carters wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,47). Das KGV von 7,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Carters bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 88,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Carters erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,77). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 48,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Carters ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Carters bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Carters ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,84). Die 12-Monats-Performance von 59,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 10,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Carters bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,84)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carters Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carters Inc. Aktie