Carters Inc. (CRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carters Inc. (CRI, ISIN: US1462291097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Carters Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carters Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carters Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carters weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,75). Das KGV von 5,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Carters bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Carters erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,79). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Carters ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 48,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,4% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Carters bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Carters befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Carters bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,75)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carters Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carters Inc. Aktie