Carters Inc. (CRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carters Inc. (CRI, ISIN: US1462291097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Carters Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carters Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carters Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carters wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,90). Das KGV von 14,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,5 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Carters bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,36). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carters bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Carters ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,86). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 56,3% liegt über dem Branchenschnitt von 47,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 32,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Carters bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 39,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Carters bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die 12-Monats-Performance von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 7,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Carters bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carters Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carters Inc. Aktie