Carters Inc. (CRI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Carters Inc. (CRI, ISIN: US1462291097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,4 Mrd. USD zählt Carters Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Carters Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Carters Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Carters wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das KGV von 14,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Carters bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 80,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Carters bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 44,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 44,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Carters bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 24,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 40,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 39,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Carters bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 18,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,8% liegt über dem Branchenschnitt von 43,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 41,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von Carters bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,06). Die 12-Monats-Performance von 15,9% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 9,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -12,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Carters bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,94). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,38)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Carters Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Carters Inc. Aktie