Caseys General Stores Inc. (CASY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caseys General Stores Inc. (CASY, ISIN: US1475281036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 29,0 Mrd. USD zählt Caseys General Stores Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Caseys General Stores Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caseys General Stores Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Caseys General Stores liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 44,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 16,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Caseys General Stores liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 85,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Caseys General Stores erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,66). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 3,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Caseys General Stores ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 43,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Caseys General Stores ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 25,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Caseys General Stores ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,17). Die 12-Monats-Performance von 72,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 27,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Caseys General Stores fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caseys General Stores Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caseys General Stores Inc. Aktie