Caseys General Stores Inc. (CASY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caseys General Stores Inc. (CASY, ISIN: US1475281036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 30,8 Mrd. USD zählt Caseys General Stores Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Caseys General Stores Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caseys General Stores Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Caseys General Stores liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Das KGV von 43,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Caseys General Stores liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,7% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 88,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Caseys General Stores erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Caseys General Stores ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 32,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Caseys General Stores liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Momentum von Caseys General Stores ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,74). Die 12-Monats-Performance von 61,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Caseys General Stores fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,93). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caseys General Stores Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caseys General Stores Inc. Aktie