Caseys General Stores Inc. (CASY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Caseys General Stores Inc. (CASY, ISIN: US1475281036) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,0 Mrd. USD zählt Caseys General Stores Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Caseys General Stores Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Caseys General Stores Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Caseys General Stores liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,34). Das KGV von 29,8 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 5,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Caseys General Stores liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 101,7% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 79,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Caseys General Stores erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,76). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 4,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Caseys General Stores ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Volatilität von Caseys General Stores liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Umsatzvolatilität von 19,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Caseys General Stores zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,25). Die 12-Monats-Performance von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -7,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -30,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Caseys General Stores fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Caseys General Stores Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Caseys General Stores Inc. Aktie