Castellum AB (publ) (CAST.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Castellum AB (publ) (CAST.ST, ISIN: SE0000379190) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,5 Mrd. USD zählt Castellum AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Castellum AB (publ) zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Castellum AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Castellum AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,08). Das KGV von 21,9 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 11,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Castellum AB (publ) ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,54). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 90,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Castellum AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 28,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Castellum AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 101,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 166,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 42,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 34,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Castellum AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 386,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 119,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Castellum AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -13,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Castellum AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Castellum AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Castellum AB (publ) Aktie