Castellum AB (publ) (CAST.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Castellum AB (publ) (CAST.ST, ISIN: SE0000379190) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Castellum AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Castellum AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Castellum AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,02). Das KGV von 27,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Castellum AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Castellum AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 67,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Castellum AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 102,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 28,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Castellum AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,26). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 386,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 106,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Die Kursdynamik von Castellum AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die 12-Monats-Performance von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Castellum AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Castellum AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Castellum AB (publ) Aktie