Castellum AB (publ) (CAST.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Castellum AB (publ) (CAST.ST, ISIN: SE0000379190) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Castellum AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Castellum AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Castellum AB (publ) wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,09). Das KGV von 25,7 liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 14,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Castellum AB (publ) bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 80,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Castellum AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 14,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 67,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Castellum AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 149,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 43,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Castellum AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 386,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 114,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursdynamik von Castellum AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 6,8% liegt über dem Branchenschnitt von -2,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Castellum AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,02). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Castellum AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Castellum AB (publ) Aktie