Castrol India Limited (CASTROLIND.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Castrol India Limited (CASTROLIND.BO, ISIN: INE172A01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Castrol India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Castrol India Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Castrol India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Castrol India liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,72). Das KGV von 20,0 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Castrol India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 84,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Castrol India wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,93). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Castrol India zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,18). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 113,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Castrol India attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Castrol India zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,21). Die 12-Monats-Performance von -11,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 4,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,9% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Castrol India ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,34). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Castrol India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Castrol India Limited Aktie