Castrol India Limited (CASTROLIND.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Castrol India Limited (CASTROLIND.BO, ISIN: INE172A01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Castrol India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Castrol India Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Castrol India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Castrol India liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das KGV von 18,5 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 9,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Castrol India bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 86,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Castrol India eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 27,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 5,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 44,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Castrol India gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Castrol India weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,44). Der Verschuldungsgrad von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 37,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Castrol India zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,85). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Castrol India attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Castrol India zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Castrol India ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,44). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Castrol India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Castrol India Limited Aktie