Castrol India Limited (CASTROLIND.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Castrol India Limited (CASTROLIND.NS, ISIN: INE172A01027) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Oil & Gas Refining & Marketing im Sektor Energie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,0 Mrd. USD zählt Castrol India Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Castrol India Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Castrol India Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Castrol India liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,77). Das KGV von 19,5 liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 11,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 9,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Castrol India wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 85,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Castrol India eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,91). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Castrol India gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Castrol India weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 42,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 5,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Castrol India zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,74). Die Umsatzvolatilität von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 24,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 118,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Castrol India attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Castrol India zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,64). Die 12-Monats-Performance von -22,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 36,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Castrol India ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt (Oil & Gas Refining & Marketing) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,91)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Castrol India Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Castrol India Limited Aktie