Catena AB (publ) (CATE.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Catena AB (publ) (CATE.ST, ISIN: SE0001664707) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,8 Mrd. USD zählt Catena AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Catena AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Catena AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Catena AB (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,18). Das KGV von 11,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Catena AB (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 81,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Catena AB (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 74,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Catena AB (publ) liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 95,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 159,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,8% liegt über dem Branchenschnitt von 32,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Catena AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Die Umsatzvolatilität von 26,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 27,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 123,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Catena AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -11,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Catena AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,81)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Catena AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Catena AB (publ) Aktie