Catena AB (publ) (CATE.ST) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Catena AB (publ) (CATE.ST, ISIN: SE0001664707) ist ein schwedisches Unternehmen aus der Branche Immobilienentwicklung im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. USD zählt Catena AB (publ) zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Catena AB (publ) zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Catena AB (publ) systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Catena AB (publ) liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,17). Das KGV von 11,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 12,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 9,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Catena AB (publ) liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,9% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 87,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Catena AB (publ) wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 3,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 74,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 82,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Catena AB (publ) liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 156,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Stabilität von Catena AB (publ) ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,70). Die Umsatzvolatilität von 26,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 26,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 34,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 106,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Catena AB (publ) zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -9,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Catena AB (publ) bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Immobilienentwicklung) von 2,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Catena AB (publ) mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Catena AB (publ) Aktie