Cathay Financial Holding Co. Ltd. (2882.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cathay Financial Holding Co. Ltd. (2882.TW, ISIN: TW0002882008) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 38,7 Mrd. USD zählt Cathay Financial Holding Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Cathay Financial Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cathay Financial Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Cathay Financial Holding deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,73). Das KGV von 11,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 11,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Cathay Financial Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Cathay Financial Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 81,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 74,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Cathay Financial Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,28). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 57,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Cathay Financial Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Umsatzvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Cathay Financial Holding weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,54). Die 12-Monats-Performance von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 27,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 5,5% liegt über dem Branchenschnitt von -1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Cathay Financial Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,73)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,54)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cathay Financial Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cathay Financial Holding Co. Ltd. Aktie