Cathay Financial Holding Co. Ltd. (2882.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cathay Financial Holding Co. Ltd. (2882.TW, ISIN: TW0002882008) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,9 Mrd. USD zählt Cathay Financial Holding Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Cathay Financial Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cathay Financial Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cathay Financial Holding ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,27). Das KGV von 14,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Cathay Financial Holding wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Cathay Financial Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,2% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 81,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 74,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Cathay Financial Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 52,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Cathay Financial Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Cathay Financial Holding weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,42). Die 12-Monats-Performance von 57,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 23,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Cathay Financial Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cathay Financial Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cathay Financial Holding Co. Ltd. Aktie