Cathay Financial Holding Co. Ltd. (2882.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cathay Financial Holding Co. Ltd. (2882.TW, ISIN: TW0002882008) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36,5 Mrd. USD zählt Cathay Financial Holding Co. Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Cathay Financial Holding Co. Ltd. zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cathay Financial Holding Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Cathay Financial Holding deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,86). Das KGV von 10,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Cathay Financial Holding liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Cathay Financial Holding erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 18,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 81,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 74,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Cathay Financial Holding ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Cathay Financial Holding bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 47,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Cathay Financial Holding zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 45,1% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Cathay Financial Holding ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,19). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,86)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cathay Financial Holding Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cathay Financial Holding Co. Ltd. Aktie