CAVA Group Inc. (CAVA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CAVA Group Inc. (CAVA, ISIN: US1489291021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Restaurants im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt CAVA Group Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CAVA Group Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CAVA Group Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CAVA Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,39). Das KGV von 151,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 21,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von CAVA Group ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,60). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,5% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 25,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von CAVA Group ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von CAVA Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 18,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

CAVA Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,21). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Restaurants) von 39,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

CAVA Group schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,37). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von 22,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 309,8% liegt über dem Branchenschnitt von 170,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,3% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,8% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

CAVA Group zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,66). Die 12-Monats-Performance von -3,9% liegt über dem Branchenschnitt (Restaurants) von -11,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

CAVA Group zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Restaurants) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CAVA Group seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CAVA Group Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CAVA Group Inc. Aktie