CBIZ Inc. (CBZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CBIZ Inc. (CBZ, ISIN: US1248051021) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Specialty Business Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt CBIZ Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CBIZ Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CBIZ Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CBIZ liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,22). Das KGV von 25,0 liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

CBIZ wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 91,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CBIZ liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 4,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

CBIZ weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,8% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 40,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 50,5% liegt über dem Branchenschnitt von 39,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

CBIZ zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,45). Die Umsatzvolatilität von 36,6% liegt über dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 22,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 80,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von CBIZ ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,65). Die 12-Monats-Performance von -0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Specialty Business Services) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 54,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 35,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

CBIZ zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Specialty Business Services) bei 2,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CBIZ seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CBIZ Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CBIZ Inc. Aktie