CBL & Associates Properties Inc. (CBL) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CBL & Associates Properties Inc. (CBL, ISIN: US1248308785) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt CBL & Associates Properties Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CBL & Associates Properties Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung, hohe Stabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CBL & Associates Properties Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CBL & Associates Properties liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 8,2 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

CBL & Associates Properties zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von CBL & Associates Properties liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 10,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von CBL & Associates Properties besonders hoch aus (z-Score: -1,77). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 142,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 76,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 45,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 78,6% liegt über dem Branchenschnitt von 42,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

CBL & Associates Properties weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,84). Die Umsatzvolatilität von 4,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 177,1% liegt über dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt über dem Branchenschnitt von 20,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

CBL & Associates Properties weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,26). Die 12-Monats-Performance von 89,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 12,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 24,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

CBL & Associates Properties überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,54). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CBL & Associates Properties Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CBL & Associates Properties Inc. Aktie