Cellnex Telecom S.A. (CLNX.MC) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cellnex Telecom S.A. (CLNX.MC, ISIN: ES0105066007) ist ein spanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,8 Mrd. USD zählt Cellnex Telecom S.A. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cellnex Telecom S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cellnex Telecom S.A. wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,51). Das KBV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Cellnex Telecom S.A. wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 182,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 37,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 116,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von 3,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Cellnex Telecom S.A. zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Cellnex Telecom S.A. ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 128,6% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 78,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Cellnex Telecom S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 30,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 50,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 117,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Cellnex Telecom S.A. bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von -22,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von -0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -3,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Cellnex Telecom S.A. zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cellnex Telecom S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cellnex Telecom S.A. Aktie