Centrica plc (CNA.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Centrica plc (CNA.L, ISIN: GB00B033F229) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Independent Power Producers im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt Centrica plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Centrica plc zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Centrica plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Centrica ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,85). Das KGV von 9,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 16,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Centrica ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 77,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Centrica bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 35,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Centrica liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 88,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Centrica zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 25,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 22,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 181,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 178,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Centrica zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,94). Die 12-Monats-Performance von -12,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -15,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Centrica ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Independent Power Producers) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,85)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Centrica plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Centrica plc Aktie