Cewe Stiftung & Co. KGaA (CWC.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cewe Stiftung & Co. KGaA (CWC.DE, ISIN: DE0005403901) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 826 Mio. USD zählt Cewe Stiftung & Co. KGaA zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Cewe Stiftung & Co. KGaA zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cewe Stiftung & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cewe Stiftung & Co. KGaA ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,06). Das KGV von 12,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Cewe Stiftung & Co. KGaA wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Cewe Stiftung & Co. KGaA erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 71,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cewe Stiftung & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Cewe Stiftung & Co. KGaA zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,26). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 17,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 19,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Cewe Stiftung & Co. KGaA attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Momentum von Cewe Stiftung & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,61). Die 12-Monats-Performance von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 16,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Cewe Stiftung & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,53). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,61)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cewe Stiftung & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cewe Stiftung & Co. KGaA Aktie