CEWE Stiftung & Co. KGaA (CWC.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CEWE Stiftung & Co. KGaA (CWC.DE, ISIN: DE0005403901) ist ein deutsches Unternehmen aus der Branche Personal Products & Services im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 814 Mio. USD zählt CEWE Stiftung & Co. KGaA zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CEWE Stiftung & Co. KGaA zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CEWE Stiftung & Co. KGaA systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,96). Das KGV von 11,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 16,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

CEWE Stiftung & Co. KGaA zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

CEWE Stiftung & Co. KGaA erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 6,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 42,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von CEWE Stiftung & Co. KGaA ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,89). Der Verschuldungsgrad von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 45,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

CEWE Stiftung & Co. KGaA zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,07). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 7,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht CEWE Stiftung & Co. KGaA attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von CEWE Stiftung & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die 12-Monats-Performance von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von -10,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von CEWE Stiftung & Co. KGaA bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,49). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Personal Products & Services) von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,96)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,89)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,49)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CEWE Stiftung & Co. KGaA mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CEWE Stiftung & Co. KGaA Aktie