Challenger Limited (CGF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Challenger Limited (CGF.AX, ISIN: AU000000CGF5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,2 Mrd. USD zählt Challenger Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Challenger Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Challenger Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Challenger deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,91). Das KGV von 12,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Challenger bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -50,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Challenger liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Challenger ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,83). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 137,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 60,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Challenger weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 74,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 173,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 72,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Challenger bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von 19,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,2% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Challenger bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,84). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,91)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,84)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Challenger Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Challenger Limited Aktie