Challenger Limited (CGF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Challenger Limited (CGF.AX, ISIN: AU000000CGF5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,8 Mrd. USD zählt Challenger Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Challenger Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Challenger Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Challenger deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,69). Das KGV von 13,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Challenger bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -50,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 15,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Challenger liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Challenger ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 118,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 52,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Challenger zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 74,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 173,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 76,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Challenger zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,60). Die 12-Monats-Performance von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 12,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Challenger bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Challenger Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Challenger Limited Aktie