Challenger Limited (CGF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Challenger Limited (CGF.AX, ISIN: AU000000CGF5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,7 Mrd. USD zählt Challenger Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Challenger Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Challenger Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Challenger deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,66). Das KGV von 12,1 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 10,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Challenger ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -27,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Challenger liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 71,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Challenger ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 125,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 55,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 67,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Challenger zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 70,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 30,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 72,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Challenger bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Die 12-Monats-Performance von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 16,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -5,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Challenger bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,83). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Challenger Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Challenger Limited Aktie