Challenger Limited (CGF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Challenger Limited (CGF.AX, ISIN: AU000000CGF5) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Lebensversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,0 Mrd. USD zählt Challenger Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Challenger Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Challenger Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Challenger deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,55). Das KGV von 15,7 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 12,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,8 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Challenger bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -50,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Challenger liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 1,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt von 10,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 10,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 76,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Challenger ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,78). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 112,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 48,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 66,3% liegt über dem Branchenschnitt von 34,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Challenger zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 74,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 173,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Challenger zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,71). Die 12-Monats-Performance von 26,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 28,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Challenger bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensversicherungen) von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Challenger Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Challenger Limited Aktie